Lloyd Fonds AG Benchmark-Studie Schiffsportfolio - Edition 2008

Die Lloyd Fonds AG wurde 1995 als Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG in Hamburg gegründet. Im Jahr 2001 erfolgte die Umfirmierung zur Aktiengesellschaft. Seit Ende Oktober 2005 ist die Lloyd Fonds Aktie im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. Die Leistungsbilanz der Lloyd Fonds AG zum 31.12.2006 dokumentiert die Ergebnisse für insgesamt 74 Fondsgesellschaften mit einem Investitionsvolumen von rund Euro 2,9 Milliarden.

Mit der aktuellen Benchmark-Studie wird die Performance des Schiffsportfolios der Lloyd Fonds AG mit der Marktperformance verglichen. Dabei erfolgt ein Performance Ranking nach den Segmenten Top 25 (oberstes Viertel), obere Hälfte, untere Hälfte und Marktdurchschnitt.

Die Performance von Schiffsfonds wird stark von den jeweiligen Marktzyklen beeinflusst. Je nach Emissionsjahr variieren die Baupreise, Charterraten, Hypothekenzinsen und Währungskurse. Auf der Ertragsseite bilden nach Emission des Schiffsfonds und Übernahme des Schiffes die Chartermärkte und Betriebskosten in Verbund mit Währungskursen zentrale Faktoren für die tatsächliche Performance des jeweiligen Schiffsfonds.

Daher erfolgt in der aktuellen Benchmark-Studie zur Performance des Schiffsportfolios der Lloyd Fonds AG auch ein Vergleich mit der Marktperformance nach Emissionsjahren. Diese Methode sorgt für identische Marktumgebungen für alle untersuchten Schiffsfonds. Die Benchmark-Studie gibt weiterhin Aufschluss über die Volatilität im Vergleich zur Marktperformance und nimmt die Ergebnisse für historische Schiffsfonds unter die Lupe.

Vergleich geschlossene Fonds Emissionshaus Rendite Steuer Analyse