Schiffsfonds

Unsere aktuellen Studien:

• Korrelationen historischer Schiffsfonds / ausgesuchte Anlageklassen - Edition 2008
• Performance historischer Schiffsfonds - Kurzstudie - Edition 2008
• Performance laufender Schiffsportfolios in der Übersicht - Edition 2008
  

Die Korrelationen historischer Schiffsfonds mit ausgesuchten Anlageklassen - Edition 2008
Schiffsfonds sind ein "Klassiker" im Markt geschlossener Fonds. In den vergangenen zehn Jahren haben deutsche Privatanleger ca. 18 Milliarden Euro in geschlossene Schiffsfonds investiert. Das Investitionsvolumen inklusive der anteiligen Fremdmittel liegt bei rund 40 Milliarden Euro.

Da sich Schiffsfonds mit dem Wegfall früherer "Steuerspar-Effekte" in der Investitionsphase nicht mehr exklusiv an höchstbesteuerte Investoren richten, öffnet sich die Anlageklasse einem breiteren Publikum. Im Rahmen einer Portfolio-Strategie bilden die Korrelationen von Schiffsfonds mit anderen Anlageklassen eine zentrale Ausgangsbasis.

Mit der Studie "Korrelationen historischer Schiffsfonds mit ausgesuchten Anlageklassen" - Edition 2008 - hat FondsMedia die langfristige Performance historischer Schiffsfonds unter die Lupe genommen. Basis hierfür bilden 419 historische Schiffsfonds mit Schiffsverkauf ab dem Jahr 1984 bis Ende 2006. Auf Basis dieser Zeitachse werden die Korrelationen mit folgenden Wertpapierindizes ermittelt:

• Internationale Aktien gemessen am MSCI World Index
  
• Internationale Aktien gemessen am Dow Jones Industrial Average Index
  
• Internationale Aktien gemessen am NASDAQ Composite Index
  
• Internationale Aktien gemessen am S+P 500
  
• Inländische Aktien gemessen am DAX
  
• Inländische Rentenpapiere gemessen am RexP

Die Entwicklungstrends der Anlageklassen werden anhand von Charts anschaulich visualisiert. Die Korrelationen werden anhand einer übersichtlichen Matrix dargestellt.

Die Studie "Korrelationen von Schiffsfonds mit ausgesuchten Anlageklassen" - Edition 2008 - beinhaltet kompakt dargestellt die nachfolgenden Themen:

• Einleitung, u.a. Eigenkapitalvolumina Schiffsfonds 1997 bis Ende 2007
  
• Dokumentierte Schiffsverkäufe nach Emissionshäusern
  
• Kurzüberblick zur Portfolio-Theorie als Steuerinstrument für den Vermögensaufbau
  
• Vermögenszuwachs historischer Schiffsfonds nach Exitjahren 1984-2006
  
• Durchschnittsrendite und Volatilität historischer Schiffsfonds in Kontext mit Aktien- sowie Rentenindizes 1984-2006
  
• Durchschnittsrendite und Risiko historischer Schiffsfonds und Aktien-Rentenindizes 1984-2006
  
• Korrelationen historischer Schiffsfonds mit ausgesuchten Anlageklassen 1984 bis 2006
  
• Korrelationen historischer Schiffsfonds mit ausgesuchten Anlageklassen 1997 bis 2006
  
• Fazit

Die Performance historischer Schiffsfonds - Kurzstudie - Edition 2008
Schiffsfonds sind ein „Klassiker“ im Markt geschlossener Fonds. In den vergangenen zehn Jahren haben deutsche Privatanleger ca. 18 Milliarden Euro in geschlossene Schiffsfonds investiert.

Mit der neuen Marktstudie "Die Performance historischer Schiffsfonds" hat FondsMedia die Ergebnisse von 419 historischen Schiffsfonds unter die Lupe genommen. Die Kurzstudie über 12 Seiten informiert über folgende Themen:

• Eigenkapitalvolumina für geschlossene deutsche Schiffsfonds 1997 bis Ende
  2006
  
• Dokumentierte Schiffsverkäufe nach Emissionshäusern
  
• Vermögenszuwachs nach Steuern, eingeteilt in die Segmente oberstes Viertel, obere Hälfte, untere Hälfte, Marktdurchschnitt
  
• Durchschnittliche Laufzeiten
  
• Erfolgsquote Gesamtmarkt
  
• Performance historischer Schiffsfonds nach Emissionszeiträumen 1969-1979, 1980-1989, 1990-1999, ab 2000.
  Kategorien:
  • Vermögenszuwachs nach Steuern p.a.
  • Portfolio-Anteil
  • durchschnittliche Haltedauer
  • Erfolgsquote
    
• Risikoanalyse nach Marktsegmenten
  
• Risikoanalyse nach Emissionszeiträumen
  
• Performance historischer Schiffsfonds nach Ergebnisklassen
  
• Fazit
  

Performance laufender Schiffsportfolios - Edition 2008
Mit der Studie "Die Performance laufender Schiffsportfolios in der Übersicht" hat das Team von FondsMedia achtzehn Anbieterportfolios systematisch durchleuchtet. Das untersuchte Gesamtportfolio bündelt ein Investitionsvolumen von ca. Euro 37,8 Milliarden.

Im Bereich „Gesamtportfolio“ werden für die nachfolgenden Kenngrößen jeweils die prospektierten und tatsächlich eingetretenen Werte in Kontext gesetzt. Dabei spielen folgende Parameter einer Rolle:

• Eigenkapital
  
• Fremdkapital
  
• Chartererlöse
  
• Betriebsüberschüsse
  
• Tilgungen
  
• Auszahlungen
  
• Liquiditätsreserven

Weiterhin wird der geplante und erwirtschaftete Return on Equity aus Tilgungen, Auszahlungen und Liquiditätsreserven aufgeführt.

Die Studie "Die Performance laufender Schiffsportfolios in der Übersicht" informiert separat in Einzelabschnitten über die aktuelle Performance des laufenden Schiffsportfolios folgender Emissionshäuser:

• Atlantic
  
• Conti
  
• Dr. Peters
  
• Fondshaus Hamburg
  
• GEBAB
  
• GHF
  
• Hamburgische Seehandlung
  
• Hansa Hamburg Shipping
  
• HCI Capital AG
  
• König & Cie.
  
• Lloyd Fonds
  
• MPC Capital
  
• Nordcapital
  
• Norddeutsche Vermögen
  
• OwnerShip
  
• Premicon
  
• Premium Capital Emissionshaus
  
• Salamon AG

Vergleich geschlossene Fonds Emissionshaus Rendite Steuer Analyse