Korrelationen historischer Immobilienfonds mit ausgesuchten Anlageklassen - Edition 2009
Aufgrund der sog. "Finanzkrise" und den damit verbundenen Abwertungen börsennotierter Kapitalanlagen kommt der Frage, inwieweit der Sachwert Immobilie im Mantel des geschlossenen Fonds eine effiziente Abschirmung für einen Teil des Gesamtvermögens bewirken kann, eine zentrale Bedeutung zu.
Um hier schlüssige Antworten zu liefern, hat das Team von FondsMedia aktuelle Leistungsbilanzen ausgewertet und 349 historische Immobilienfonds unter die Lupe genommen. Die 2009-Edition der Korrelationsstudie historischer Immobilienfonds ermittelt die Korrelationen mit folgenden Wertpapierindizes:
- Internationale Aktien gemessen am MSCI World Index
- Internationale Aktien gemessen am Dow Jones Industrial Average
Index
- Internationale Aktien gemessen am NASDAQ Composite Index
- Internationale Aktien gemessen am S+P 500
- Inländische Aktien gemessen am DAX
- Inländische Rentenpapiere gemessen am RexP
- Gold
Die Studie untersucht die Zeiträume 1988 bis 2007 sowie 1998 bis 2007, letzteren bei identischer Haltedauer.
Die Studie "Korrelationen von Immobilienfonds mit ausgesuchten Anlageklassen - Edition 2009 beinhaltet kompakt dargestellt die nachfolgenden Themen:
- Einleitung, methodische Erläuterungen
- Dokumentierte historische Immobilienfonds nach Emissionshäusern,
Haltedauern, Regionen
- Aufteilung der historischen Immobilienfonds nach Regionen
- Kurzüberblick zur Portfolio-Theorie als Steuerinstrument für
den Vermögensaufbau
- Vermögenszuwachs historischer Immobilienfonds nach Exitjahren
1988 bis 2007
- Erfolgsquoten
- Vermögenszuwachs und Volatilität historischer Immobilienfonds
im Kontext mit Aktien- /Rentenindizes sowie Goldinvestitionen 1988
bis 2007
- Durchschnittserträge und Volatilität für historische
Immobilienfonds,
Aktien- und Rentenindizes sowie Goldinvestitionen für den Zeitraum 1988 bis
2007
- Korrelationen historischer Immobilienfonds mit ausgesuchten Wertpapierindizes
sowie Goldinvestitionen 1988 bis 2007
- Korrelationen historischer Immobilienfonds mit ausgesuchten Wertpapierindizes
sowie Goldinvestitionen 1998 bis 2007 bei identischer Haltedauer
- Fazit
Vergleich geschlossene Fonds Emissionshaus Rendite Steuer Analyse
