Informationen für Schiffsinvestoren in Zeiten stürmischer See - Edition 2009

Schiffsfonds stellen ein zentrales Anlagesegment im Markt geschlossener Fonds dar. Die von FondsMedia anhand aktueller Leistungsbilanzen ausgewerteten 1.097 laufenden Schiffsfonds repräsentieren ein Investitionsvolumen von rd. EUR 43,5 Mrd. 83% der Investitionen entfallen auf Containerschiffe (63,5%) und Tanker (19,5%). Auf diese Segmente fokussiert sich die aktuelle Studie "Informationen für Schiffsinvestoren in Zeiten stürmischer See".

In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Schifffahrtsmärkte positiv entwickelt und vergleichsweise stabile Charterraten ermöglicht. Im Anlagesegment Schiffsfonds herrschte nach den mageren Jahren 2001/2002 ab dem Jahr 2003 praktisch durchgängig Jubelstimmung vor. Trotz erheblicher Preissteigerungen ermöglichten die erzielbaren Charterraten die Konzeption ertragsstarker Schiffsfonds, die in Milliardenhöhe im Eilverfahren platziert werden konnten. Die Jubellaune hat sich seit dem vierten Quartal 2008 verabschiedet, stattdessen herrscht eine allgemeine Depression vor.

Derzeit liegen weltweit rd. 500 Containerschiffe ohne Beschäftigung auf, darunter 305 Charterschiffe. Ca. 10% der Containerschiffskapazitäten sind unbeschäftigt. Trotz deutlich zunehmender Verschrottung wird die Flotte in den kommenden Jahren weiter wachsen.

Berater und Investoren werden nur tröpfchenweise auf die schwerste Krise innerhalb der Containerschifffahrt innerhalb der vergangenen zwanzig Jahre informiert. Den Medien wird Tür und Tor eröffnet, Entwicklungen beispielhaft und teilweise unsachlich als Katastrophenszenario für den Gesamtmarkt darzustellen. Unter diesen Voraussetzungen ist es nicht weiter verwunderlich, wenn Neuemissionen im Anlagesegment Schiffsfonds wie Blei im Regal liegen.

Anders als synthetische Finanzwerte sind Containerschiffe für einen globalen Welthandel unverzichtbar. Die Schiffe werden nach der Krise wieder gutes Geld verdienen, auskömmliche Verkaufsergebnisse sind in guten Zeiten Regelfall. Der Weg dorthin wird sicher nicht leicht sein, aber die Schifffahrt belohnt letztlich gemeisterte Krisen mit einer vernünftigen Performance für die Investoren. Das kann nur gelingen, wenn Anleger auf eine glaubwürdige und krisenfeste Kommunikation bauen können.

Die Tankschifffahrt ist weitaus weniger existenziell bedroht, gleichwohl macht ein Blick auf die derzeitige Marktentwicklung und eine Marktprognose Sinn, um sich auf die zukünftigen Entwicklungen vorzubereiten. Auch hier gehören die Rekordcharterraten der Vergangenheit an.

Die neue Studie "Informationen für Schiffsinvestoren in Zeiten stürmischer See" von FondsMedia sorgt hier auf Basis strikt marktorientierter Informationen für Transparenz. Die Themeninhalte in der Übersicht:

• Eckdaten Anlagesegment Schiffsfonds, Asset Allocation deutscher Schiffsinvestoren
  
• Marktzyklus der Containerschifffahrt 1998 bis April 2009 (Charterraten, Neubaupreise, Gebrauchtpreise)
  
• Konsequenzen der derzeitigen Marktsituation für Investoren von Containerschiffsfonds (Orderbuch, aufliegende Flotte, Verschrottung)
  
• Aktuelle Charterraten im Vergleich zum Krisenjahr 2002 und der langfristigen Durchschnittscharter
  
• Prognose für Investoren von Containerschiffsfonds
  
• Marktzyklus der Tankschifffahrt 1998 bis April 2009 (Charterraten, Neubaupreise, Gebrauchtpreise)
  
• Konsequenzen der derzeitigen Marktsituation für Investoren von Tankerfonds
  
• Aktuelle Charterraten im Vergleich zum Krisenjahr 2002 und der langfristigen Durchschnittscharter
  
• Prognose für Investoren von Tankerfonds (Orderbuch, Charterratenprognose)
  
• Fazit

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