FondsPortrait Rothmann & Cie. TrustFonds UK 3
Das Emissionshaus Rothmann & Cie. AG ist seit 1987 am Markt präsent und zählt damit zu den erfahrenen Anbietern geschlossener Fonds. Bis Ende 2006 investierten rund 41.000 Anleger insgesamt ca. Euro 989 Mio. in Fondsgesellschaften der Rothmann & Cie. AG. Das realisierte Investitionsvolumen der Fondsunternehmen liegt bei ca. vier Milliarden Euro.
Seit dem Jahr 2004 hat die Rothmann & Cie. AG die Produktpalette mit der Sparte TrustFonds verbreitert, diese Fondsgesellschaften investieren in Zweitmarkt-Kapitallebensversicherungen aus Großbritannien. Der TrustFonds UK 1 hat ein Portfolio von 1.216 Policen von 40 Gesellschaften für rund 17,3 Millionen britische Pfund erworben und einen Teil der Policen bereits gehandelt. Die britische Fondsgesellschaft ist damit vollinvestiert. Die Policen verteilen sich gemäß dem Rating der Versicherungsgesellschaften zu 81,5% auf Versicherungen mit einem Rating von „A“ oder besser.
Als Nachfolger startete im Mai 2006 der TrustFonds UK 2. Bis Mai 2007 wurden 27,9 Millionen Euro Eigenkapital am Markt platziert. Geplant war ein Volumen von 20,0 Millionen Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage hat das Management von der Erhöhungsoption Gebrauch gemacht. TrustFonds UK 2 hat bisher ein Portfolio von 801 Policen von 27 verschiedenen Gesellschaften für rund 13,9 Millionen britische Pfund erworben. Die Policen verteilen sich gemäß dem Rating der Versicherungsgesellschaften zu 82% auf Versicherungen mit einem Rating von „A“ oder besser.
Mit dem FondsPortrait Rothmann & Cie. TrustFonds UK 3 hat FondsMedia das Fondsangebot ausführlich unter die Lupe genommen. Dabei bilden die zentralen Partner, wesentliche Eckparameter des Fondskonzeptes und das aktuelle Marktumfeld den Fokus.
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