Korrelation historischer Schiffsfonds mit ausgesuchten Anlageklassen

Die Korrelation historischer Schiffsfonds mit ausgesuchten Anlageklassen FondsMedia gibt mit der aktuellen Studie "Die Korrelation historischer Schiffsfonds mit ausgesuchten Anlageklassen" einen Einblick in potenzielle Portfolio-Effekte von Schiffsfonds. Die Untersuchung wertet die Ergebnisse von rund 200 historischen Schiffsfonds aus. Im Einzelnen erhält der Leser einen fokussierten Einblick über 14 Seiten in folgende Fragestellungen:

• Executive Summary: Kernergebnisse in der Übersicht
• Überblick zur Portfolio-Theorie als Steuerinstrument für den Vermögensaufbau
• Methodische Grundlagen zur Auswertung historischer Schiffsfonds
• Rendite/Risiko-Profile 1984-2002
• Schiffsfonds
• Internationale Aktien (MSCI World Index)
• Inländische Aktien (DAX)
• Inländische Anleihen (RexP)
• Hochverzinsliche Anleihen (Merrill Lynch High Yield Bond Index)
• Private Equity Gesamtmarkt Europa
• Offene Immobilienfonds gemessen an der Wertentwicklung des größten offenen Immobilienfonds HAUS-INVEST
• Deutsche kapitalbildende Lebensversicherungen
• Korrelationen von Schiffsfonds mit den aufgeführten Anlageklassen

Vergleich geschlossene Fonds Emissionshaus Rendite Steuer Analyse